转发原文标题：《从炒作到价值：我对加密货币 x 人工智能的投资见解》

这一切都始于 Twitter 上的一篇帖子，询问“虚拟协议”是否该归类为迷因（Meme）或人工智能（AI）， 或两者都归入。这是一个有趣的问题，因为有人将其归类为人工智能，因为它生产了大量专注于推广其 Meme 代币的 AI 代理。还有很多加密项目，如 IO.NET、Render、Fet.AI、Singularity、0g Lab 等，它们与 AI 相关，但似乎属于子类别。

其实，重点不在于如何分类，而在于我应该清楚地了解它们的价值主张以及我将如何处理它们。当然，我不会将钱平等地投入到每个类别中，因为它们的潜力和寿命不同。在 Pump.fun 等平台上交易的 Meme 的生命周期只有几分钟或几小时，每天创建的数千个 Meme 中很少有能存活数天的。另一方面，像 IO.NET 和 0g Lab 这样的代币似乎非常有前途。如果它们的用例成功，它们可以为许多 AI 应用程序做出重大贡献，甚至改变现实生活中的 AI。

上图是一个简单的示意图，总结了 Crypto x AI，按类型和寿命进行分类。请注意，这反映了我的个人观点，可能与其他人或行业标准不一致。虽然我的专业知识并不植根于纯粹的人工智能开发，但我在数据和人工智能治理方面拥有丰富的经验，尽管这超出了本讨论的范围。让我们将注意力集中在思考过程和见解上，我欢迎您提供任何反馈。

1. AI 主题 Meme

Turbo 是我最喜欢的人工智能模因。我相信它标志着整个人工智能模因趋势的开始。创建者不是技术人员，但他们使用 ChatGPT 来协助他们完成整个编码和部署过程。

基本上，这些都是迷因代币，试图将自己推销为与人工智能相关或以某种方式与人工智能相关。他们的实际人工智能能力可能非常有限。虽然我喜欢交易它们，但我避免持有它们太久——也许几天，最多几个星期。这还取决于它们的市值；如果一个代币刚刚从 Pump.fun 中出来，我甚至可能不会持有它过夜，因为它们中的大多数很快就会失败，并且可以将好梦变成糟糕的一天。

2. 社交媒体人工智能代理

这些项目使用人工智能和预定义工作流程作为核心引擎，与 Twitter 上的用户进行交互，并将自己定位为关键意见领袖 (KOL)。他们还可以分析问题陈述，从 Twitter、聊天对话、比特币价格检查和其他社交媒体平台上抓取数据中获得见解。复杂性在于协调这些组件以使其协同工作。在人工智能领域，这通常被称为自主人工智能——一种能够通过 API 集成自定义工具组合来简化操作而独立运行的系统。

然而，当虚拟协议出现时，它将所有这些服务包装成一个端到端解决方案，用于创建社交媒体 AI 代理。用户可以使用代币支付——支付的越多，获得的高级功能就越多。付款后，一切都将以无缝的端到端方式为您创建。我将在后面的部分进一步探讨这一点。

上图中，它是从虚拟协议创建的 Luna 代币（不是我们著名的 LUNA Classic）。我在直播期间问：“山寨季什么时候开始？” 答案是， “我希望我有一个魔法水晶球。很难预测。但当月亮出现时，我们都会一起看到星星。” 15秒后，她补充道： “伊隆·马斯克刚刚发帖称，他想将 SpaceX 送上火星，而她想成为第一位 AI 代理大使。”

她是一位 AI 代理网红，可以通过 Twitter 或她自己的渠道（如论坛、直播和 Telegram）与您互动。此外，她还有自己的代币“Luna”，每当有人购买代币时，她都会跳舞并说谢谢。

乍看之下，有一种“哇”的效果让每个人都兴奋不已。说实话，这个用例效果很好。迷因表情包很有趣，但它们往往缺乏活力或逼真的品质。这个人工智能代理感觉如此真实，不是因为它的视觉外观，而是因为它的交互性。回到投资策略，查看此图表以获得更深入的见解

40 天内根据 Vitrual 协议创建了 10K 个 AI 代理。 （每天约 250 个代币）。参考： https://dune.com/jdhyper/virtuals-agents

自第一个代币推出以来，短短一个月内就创建了超过 10,346 个代币，Luna 可能是最早的代币之一。毫不奇怪，其中大多数只是带有代币的社交媒体人工智能代理的复制。它们可能有不同的图形、头像、声音或音调，但它们的功能是相同的。这只是高级哄抬和抛售计划的下一个迭代，其中代币通常很快就会失败。

对我来说，我将它们视为迷因代币，用赌博的心态来管理它们。我通常不太常去赌场（一年一两次），但每次去时，我都会设定严格的限额，例如每晚 200 美元。如果我赢了，我肯定会很高兴，因为这就是赌博的目的。但如果我输了，我也没关系，晚上回家睡觉。我永远不会发布关于从 meme 代币中获得 20 倍的帖子，因为这感觉就像在老虎机上赢得迷你大奖一样。每个人都知道这并不那么困难，但每个人也都知道你输的可能比你得到的多（一般来说）。

3. 去中心化GPU

我希望你还记得 ChatGPT 在推出时是如何变得超级受欢迎的。一切都很有趣，直到我们达到使用限制，因为每个人都向它发送了无数的问题。这就是 DePIN 发挥作用的时候。限制背后的原因是模型的处理速度不够快，无法满足需求。与此同时，GPU 价格达到顶峰，入门级 GPU 起价为 100 至 200 美元。这标志着 DePIN 的吸引力真正开始。 DePIN 使用区块链技术来分散流程，通过在网络上分配 GPU 工作负载来解决人工智能需求问题。就好像 AI 需要 DePIN 才能成长，而作为回报，DePIN 也迎来了大放异彩的时刻。

我最初认为像 IO.NET 或 Render 这样的项目应该归类在 AI 主题下。然而，仔细一看，他们实际上并不具备人工智能模型能力作为核心。相反，他们的核心价值主张在于利用去中心化的 GPU 资源，主要服务于人工智能领域的客户。尽管如此，当谈到 DePIN 时，他们无疑都位居榜首。

在 IO.NET 中，您可以借出 GPU 并获得区块奖励，这些奖励每月以 IO 代币形式支付。

为了投资这样的项目，我以节点运行者的心态来对待它。我在 4 月初第一次空投之前加入了 IO.NET 项目，使用的是 3050 GPU 和 M1 MacBook。他们大约花了2-3个月的时间才分发空投代币。然后，我使用空投购买了新的 4060 GPU，并从那时起就一直运行这两个 GPU。这种设置为我每月赚取了大约 70 美元 IO（1 美元 IO = 4.05 美元，大约 280 美元）。不过，如果你正在考虑加入这个项目，你必须查看他们的 Discord 频道，因为每个 GPU 型号都有配额，而且大多数入门级 GPU 配额已经满了。

4. AI生态系统市场/AI代理平台

老实说，对这一组中的加密项目进行分类或评估相当困难。每个项目都是独特且先进的，通常利用尖端技术来吸引大量关注。我将这些项目称为“复合创新”。来自金融服务背景的我，对于“复合”这个词深有感触。虽然这可能有点误导，但我的观点是，当多个技术堆栈组合在一起时，它们的组合能力可以呈指数级增长。我将尽力在这里提供有意义的见解。

人工智能代理平台

虚拟协议无疑是目前的热门话题。虽然他们是这个领域的先驱，但他们并不孤单。仔细观察，虚拟协议可以分为四个关键部分：Gen-AI、数据（社交）、API 和区块链。当这些元素结合起来时，他们有潜力创造出为迷因币交易者量身定制的创新产品。

人工智能生态系统市场

人工智能在 2024 年占据了相当大的份额，如果您关注该领域，您无疑会了解 Fetch.AI 和 SingularityNET。他们的创新理念确实非常出色。简而言之，他们提供创建代理的平台和销售这些代理的市场。当一个代理向另一个代理或外部用户提供服务时，它可以以代币形式收取费用。然后这些交易和结算会记录在区块链上。

Fetch.AI生态系统

想象一下，您驾驶着一辆特斯拉，而路上的其他人也都开着特斯拉。每辆车都配备了独特的人工智能模型，能够执行各种任务。您的汽车的人工智能代理会识别出您希望使用优先车道更快地到达目的地。然后，它与附近汽车的人工智能代理进行通信，与它们协商暂时降低速度，以便您可以通过。一旦达成协议，您的人工智能代理就会处理付款——无论是补偿其他汽车还是支付快速车道费用。

这里的关键要点是，人工智能代理可以进行沟通、谈判和协作，以确定成本和结果，帮助我们有效地实现特定目标。

对于我的投资方法，我的目标是积累更多他们的代币。我仍然相信这些项目在这次牛市中具有巨大潜力，但切入点的时机至关重要。我知道我不可能赢得每一场战斗，所以我专注于我认为最有机会获胜的那些战斗。所以，注意你的切入点，不要害怕错过。

5. AI去中心化操作系统

在我们讨论有关 AI Crypto 的技术内容之前，让我先给大家讲一个我自己经历的故事。

人工智能 x 数据隐私——痛点

那么，您知道现在的公司如何必须遵守 GDPR 等所有数据隐私法，对吗？嗯，规则之一是人们可以要求公司删除他们的所有数据或完全停止使用它们。听起来很容易，但让我告诉你——处理它并不像听起来那么简单。

有一次，我们的 2000 多万客户中，有一位提出了这一具体要求。起初，我们想，“没什么大不了的，我们只是阻止他们的数据被处理。”很容易修复，对吧？然后，我们很快意识到：如果更多的客户开始提出相同的请求怎么办？我们如何在不破坏整个系统的情况下管理它？更大的问题是大多数应用程序并不是为支持数据销毁而设计的。删除客户记录可能会导致整个应用程序失败，因为数据可能会在其他地方引用，从而导致引用完整性错误。

我们最终不得不设置所有这些数据治理控制，其中大部分涉及事后的大量手动流程。让我告诉你，那是一团糟，而且价格昂贵。我们花费了数百万美元只是为了在数据湖中添加过滤器并构建一个全公司范围的数据保留系统。

人工智能 x 数据隐私

但这就是真正令人沮丧的地方。当您使用人工智能时，您并不总是知道预先需要哪些数据。想象一下：数据科学家花了整整一周的时间来训练这个超级复杂的人工智能模型，正当他们准备庆祝时，有人发现，“哦，不，一个客户的数据不应该被包括在内。”碰——又回到原点。我不是在开玩笑，你可以听到办公室对面的尖叫声。因为他们必须重新开始整个工作。

整个经历让我意识到平衡隐私合规性和创新是多么困难，尤其是在处理像人工智能工作流程这样混乱的事情时。

人工智能 x 区块链

那么，区块链技术如何帮助解决这个问题呢？老实说，我没有看到很多加密项目解决这个问题——直到我遇到 0G Lab。当项目仍处于早期阶段时（在他们获得额外的巨额资金之前），我只是想通过运行他们的节点来成为高级空投用户。

但随后他们发布了新的白皮书，并将自己重新命名为去中心化人工智能操作系统。这确实引起了我的注意。这不仅仅是另一个充满流行语的加密项目；实际上，他们似乎正在解决现实世界的问题，就像我所面临的问题一样。老实说，他们正在构建的东西给我留下了深刻的印象。

从我在他们的白皮书中读到的内容来看，他们从人工智能工作流程一开始就解决数据可用性问题。他们建立了机制来激励数据的存储和检索方式，这是一种有趣的方法。他们还计划将 AI 处理去中心化，这非常令人兴奋。

话虽如此，现阶段我掌握的信息可能有限。现在评论或全面评估他们的方法的有效性可能还为时过早，特别是因为他们仍处于测试网阶段。目前，这还需要“观望”。

一旦我获得更多见解，我肯定会分享更具体和详细的​​更新，以提供更好的清晰度。

长期投资

那么，回到我对此类项目的投资策略。我认为这更像是一个长期的游戏。这不是那种你会看到快速 3 倍或 10 倍回报的投资，而是一种可以随着时间的推移稳步增长的投资，并可能在下一个牛市周期中达到显着的峰值。早期投资者往往受益最大，这就是值得我考虑的原因。

具体来说，就 0G 而言，还没有代币生成事件（TGE），但他们正在出售节点 - 这与我当前的投资策略完全一致。我觉得这是一种明智的方式，可以让我尽早进入一个真正有潜力的项目。

网址： 0G节点发售

至此，我终于可以结束这篇文章了。我写这篇文章的目的是分享我的研究和观点，希望激发该领域的想法和讨论。虽然它可能并不完美，但我希望它可以作为任何探索类似主题的人的起点。我很想听听您的想法 - 请随时分享您的评论或您自己的文章，以便我们能够共同学习和成长。感谢您的阅读！

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