Hướng dẫn cơ bản về tường thuật đầu tư tiền điện tử vào quý 3 năm 2023

Bài viết này sẽ xem xét các con số trông như thế nào trong vài tháng qua và 9 câu chuyện hấp dẫn có thể xuất hiện trong những tháng tới. Những dự án xuất sắc xuất hiện trong quý II và những dự án đột phá có thể xuất hiện trong quý III cũng là những điều người dùng cần hết sức lưu ý.

Đầu tiên là phân tích dữ liệu của các hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi trong quý thứ hai, so với quý đầu tiên

• Khối lượng giao dịch nhìn chung giảm trong quý II
• Tổng lượng giao dịch giảm 8%.
• Level, Kwenta, Mux, Vertex là những dự án có lượng giao dịch và thị phần tăng mạnh nhất trong giai đoạn này

Tiếp theo là phân tích dữ liệu của đường LSD trong quý thứ hai, so với TVL của ETH

• Toàn bộ đường đua đã tăng hơn 2 triệu ETH ($3,9 tỷ)
• Rocket Pool, Frax Finance và Lido tiếp tục tăng trưởng đáng kể về thị phần
• Swell Network cũng đã có sự tăng trưởng đáng kể (do hoạt động airdrop mạnh mẽ và sản lượng cao)

Phân tích dữ liệu của L1 và L2 trong quý thứ hai

• Ethereum đăng thu nhập hàng quý tốt nhất từ trước đến nay
• Chi phí L2 tiếp tục tăng
• Solana, Polygon và Optimism đều có lợi nhuận âm lớn do phát hành mã thông báo quá mức

Sau đây là một vài câu chuyện hấp dẫn mà tôi nghĩ có thể sẽ xuất hiện trong những tháng tới.

01****

Bitcoin ETF

• Cả ETF Bitcoin của Ark và Blackrock đều có ngày giới hạn đầu tiên là ngày 12 tháng 8 (nhưng có thể lùi sang tháng 2)
• Blackrock đang nộp lại ETF với Coinbase làm sàn giao dịch để sử dụng
• Bitcoin ETF nếu được thông qua sẽ là chất xúc tác chính cho toàn bộ thị trường

02****

EIP-4844（Proto-Danksharding）

• Data-blobs: cho phép giao dịch rẻ hơn trên Rollup (rẻ hơn tới 20 lần)
• Giao dịch rẻ hơn + tỷ suất lợi nhuận cao hơn → tường thuật về $ARB và $OP
• Sau khi nâng cấp Danksharding xong, phí mainnet sẽ rẻ hơn (có thể vào năm 2024)

(Ghi chú của người dịch: Danksharding là một gói nâng cấp của Ethereum nhằm đạt được các giao dịch rẻ hơn bằng cách giảm phí tổng hợp. Data-blobs là một công nghệ được sử dụng để tăng dung lượng lưu trữ dữ liệu trên chuỗi khối Ethereum.)

03****

LSD và LSDFI

• FrxETH V2 和 Chuỗi Frax
• Khởi động Eigenlayer
• Khi tỷ lệ cam kết tăng, nhiều vốn sẽ chảy vào LSDFI để tăng lợi suất
• @Pendle_fi mở rộng sang một chuỗi mới với nhiều nhóm và thị trường hơn
• Hơn 10 giao thức stablecoin sắp tới được hỗ trợ bởi LSD

04****

BASE (Coinbase L2)

• Hiện tại, quá trình kiểm tra bảo mật đã hoàn tất và chỉ còn lại kiểm tra độ ổn định của testnet
• Việc hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ tham gia DeFi có ý nghĩa rất lớn
• Ngoài ra còn có một câu chuyện tiềm ẩn có thể là: $OP được sử dụng làm phí Gas để trở thành thu nhập cơ bản của Cơ sở và một phần thu nhập này sẽ được chuyển vào ngân quỹ của Chủ nghĩa lạc quan

05****

Chuỗi ngoại hối

• Bản tổng hợp L2 với kiến trúc kết hợp, sử dụng các cơ chế từ Bản tổng hợp lạc quan và zk
• FrxETH dưới dạng mã thông báo Gas gốc
• Việc ra mắt FrxETH V2 khiến $fxs có được sự hỗ trợ mạnh mẽ, $FRAX được thế chấp hoàn toàn và cũng có sự ra mắt của chuỗi Frax (dự kiến ra mắt vào Q3/Q4)

06****

Đa giác 2.0

Polygon 2.0 hợp nhất nhiều cải tiến công nghệ khác nhau thành một giải pháp có thể mở rộng.

Gần đây, $MATIC đã bị bán tháo mạnh do bảng cân đối kế toán của Celsius giảm. Với bản phát hành 2.0 gần đây, $MATIC có vẻ như là một khoản đầu tư tốt.

07****

dYdX V4 (chuỗi ứng dụng trên Cosmos)

• Sổ đặt hàng trong bộ nhớ phi tập trung được kiểm soát bởi trình xác thực chuỗi
• Khả năng xử lý thử nghiệm hiện tại vượt quá 500 giao dịch mỗi giây (TPS)
• Doanh thu giao thức sẽ không còn chảy vào các thực thể tập trung (phí có thể được chia sẻ với những người nắm giữ $DYDX)
• Testnet sẽ sớm ra mắt

08****

GMX V2

• Sử dụng các tiên tri có độ trễ thấp tùy chỉnh từ Chainlink
• Nhóm tách biệt giúp dễ dàng thêm nhiều cặp giao dịch mới (bao gồm cả tài sản tổng hợp)
• Kỳ vọng phí giao dịch thấp hơn có thể thu hút người dùng mới

09****

Tổng hợp V3

• Perps V3 - Thanh khoản nhiều tài sản thế chấp (hiện chỉ so với SNX)
• Nhóm không được phép - cô lập rủi ro (trái ngược với mô hình chia sẻ rủi ro hiện tại)
• Thanh khoản xuyên chuỗi - người dùng trên một chuỗi có thể tận dụng thanh khoản trên một chuỗi khác