La production des investisseurs étrangers en capital-risque est supérieure à celle des investisseurs nationaux, les investisseurs en capital-risque adossés à des bourses se situant entre les deux.

Après 48 heures de travail intense, voici une collection de données que chaque joueur Web3 doit vérifier.

Parmi les nombreux VC dans Web3, lesquels ont la meilleure vision? Quels VC offrent le meilleur retour sur investissement? Quels VC offrent la meilleure rentabilité pour les joueurs ordinaires qui souhaitent investir tôt? Quels projets devriez-vous soutenir pour obtenir les meilleurs rendements? Quels sont les VC étrangers et nationaux? Les VC étrangers investissent-ils dans des projets plus prometteurs?

Ce sont les questions les plus importantes pour les investisseurs particuliers, et elles sont également au centre des préoccupations des acteurs du marché de premier plan (investisseurs en phase de démarrage).

Dans cet article, nous répondrons à ces questions avec les données les plus directes.

Toutes les données proviennent des divulgations en ligne. Nous avons sélectionné au total 65 VC, dont 23 VC étrangers, 34 VC nationaux et 8 VC soutenus par des échanges.

Les résultats parlent d'eux-mêmes - les meilleurs résultats d'investissement des VC sont des projets qui sont listés sur les principales bourses.

Bien que nous sachions que certains projets peuvent encore être rentables sans émettre de jetons, ce n'est pas le type de projet dans lequel la plupart des investisseurs particuliers peuvent s'impliquer.

Par conséquent, nous utilisons les dimensions suivantes comme critères de jugement :

Quantité : décompte des investissements en VC, nombre de projets émettant des jetons, nombre de projets répertoriés sur Binance, nombre de projets répertoriés sur OKX, nombre de projets répertoriés sur Coinbase.

Taux de réussite des inscriptions : Taux d'inscription de Binance = Inscriptions de Binance / Investissements totaux, Taux d'inscription d'OKX = Inscriptions d'OKX / Investissements totaux, Taux d'inscription de Coinbase = Inscriptions de Coinbase / Investissements totaux.

Conditions de jugement: Score global = 2Taux de cotation de Binance + 1Taux de cotation OKX + 1 * Taux de cotation Coinbase. Binance a la plus grande capitalisation boursière, elle a donc un poids de 2.

Projet ROI moyen = 15 Taux de cotation de Binance + 10Taux de cotation OKX + 10 * Taux de cotation Coinbase. Le ROI est calculé en supposant un retour moyen de 15x pour les projets répertoriés sur Binance, 10x pour ceux répertoriés sur OKX et Coinbase.

Regardons d'abord la conclusion :

Basé sur le score global, nous avons divisé les VC en cinq niveaux : T0, T1, T2, T3 et T4. Plus le rang est élevé, meilleure est la vision du VC, et il est plus rentable pour nous de suivre ces VCs et d'investir dans le marché de premier niveau.

VC de niveau T0 : YZi Labs (anciennement Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital.

VC de niveau T1 : Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners.

VC de niveau T2 : Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund.

VC de niveau T3 : Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures, etc.

VC de niveau T4 : Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital, etc.

Classement des rendements des investissements et du ROI par région de VC : VCs étrangers > VCs soutenus par des exchanges > VCs nationaux.

VC de niveau T0

Les VC de niveau T0 comprennent YZi Labs (anciennement Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital.

Avec un score global >1 et un ROI moyen entre 8 et 12, investir dans des projets soutenus par ces VC à leurs débuts nous donne de fortes chances de résultats significatifs. La probabilité de réaliser des gains substantiels avec des jetons individuels comme A7 et A8 est assez élevée.

Les données détaillées sont affichées dans la figure:

VC de niveau T1

Les VC de niveau T1 comprennent Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners.

Avec un score global compris entre 0,7 et 1, et un ROI moyen entre 6 et 7,5, investir dans des projets soutenus par ces VC à leurs débuts donne également de bons rendements. Un retour de 6,5x est également un excellent résultat.

Les données détaillées sont indiquées sur la figure :

VC de niveau T2

Les VC de niveau T2 incluent Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund.

Avec un score global compris entre 0,5 et 0,7, et un ROI moyen entre 4 et 6, investir dans des projets soutenus par ces VC à leurs débuts offre des rendements quelque peu instables, mais cela pourrait présenter des opportunités qui valent la peine d'être essayées.

Les données détaillées sont indiquées dans la figure :

VC de niveau T3

Les VCs de niveau T3 comprennent Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures, etc.

Avec un score global compris entre 0,3 et 0,5, et un retour sur investissement moyen compris entre 2,5 et 4,5, investir dans des projets soutenus par ces VC à leurs débuts donne des rendements quelque peu instables, avec une rentabilité relativement faible.

Les données détaillées sont affichées dans la figure :

VC de niveau T4

Les VC de niveau T4 incluent Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital, etc.

Avec un score global compris entre 0 et 0,3, et un retour sur investissement moyen compris entre 0 et 2,5, investir dans des projets soutenus par ces VC à leurs débuts montre des retours moins prometteurs et une plus faible chance d'être listé sur des bourses.

Les données détaillées sont affichées dans la figure :

Bonus

Les projets investis par Binance et OKX ont une probabilité plus élevée d'être répertoriés sur leurs propres bourses.

Pour Coinbase, la probabilité d'être répertorié sur les "Big Three" exchanges est à peu près la même pour les projets dans lesquels ils investissent.

Résumé

Selon les données, nous constatons que certains VC bien connus, tels que a16z, Coinbase, Dragonfly et Polychain, ne sont pas particulièrement pertinents pour les investisseurs ordinaires. Certains projets qui mettent l'accent sur leur soutien en capital-investissement peuvent en fait être des pièges pour les investisseurs individuels.

Dans notre analyse, les projets soutenus par des VC de niveau T0 et T1 sont ceux sur lesquels nous devrions nous concentrer et investir.

Les VC étrangers ont tendance à avoir des rendements plus élevés que les VC nationaux, les VC soutenus par des échanges se situant entre les deux.

Lorsqu'on envisage si un projet vaut un investissement précoce, nous devrions évaluer les VC impliqués et leurs niveaux correspondants, en utilisant les données présentées pour un processus de prise de décision plus éclairé sur le marché primaire.

Une fois de plus, cet article se concentre uniquement sur le retour sur investissement pour les investisseurs particuliers suivant les VC. Il ne discute pas de la force globale ou d'autres aspects des sociétés ou marques représentées par ces VC !

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